Σε άνοδο η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σύμφωνα με την τελευταία κλαδική μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE, η εγχώρια αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε τιμές χονδρικής, μετά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά την περίοδο 1995-2009, παρουσίασε δραματική πτώση το διάστημα 2010-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό υποχώρησης της τάξης του 12%. Στη συνέχεια εμφάνισε ελαφρά ανάκαμψη το 2016, η οποία συνεχίζεται και το 2017. Ειδικά το 2017, σε σύγκριση με το 2016, η εν λόγω αγορά κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του 1,8%, ενώ περαιτέρω αύξηση της τάξης του 2% εκτιμάται και για το 2018.

Εταιρείες - Ζήτηση

Ο κλάδος ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελείται κυρίως από μεγάλο πλήθος εισαγωγικών εταιρειών, ενώ ολιγάριθμες είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις.

Τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα αφορούν λίγες μόνο κατηγορίες προϊόντων (όπως αναλώσιμα, γάζες, αντλίες έγχυσης φαρμάκων, επιδεσμικό υλικό, υλικά τεχνητού νεφρού κ.ά.). Ο μεγάλος όγκος και τα πλέον εξειδικευμένα προϊόντα (ορθοπεδικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα, εμφυτεύματα κλπ.) είναι εισαγόμενα.

Η ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων προέρχεται κυρίως από τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα εργαστήρια, τα ιατρεία κλπ. Επίσης, για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η ζήτηση προέρχεται άμεσα από τους τελικούς χρήστες.

Ο δημόσιος τομέας απορροφά, διαχρονικά, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, σε ποσοστό που εκτιμάται με βάση την ICAP μεταξύ 65-70% τα τελευταία χρόνια. Αναφορικά με την κατανομή της συνολικής αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο καλύπτεται από τις κατηγορίες των In Vitro διαγνωστικών αντιδραστηρίων και αναλυτών, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και των ορθοπαιδικών ειδών. Συνολικά οι τρεις αυτές κατηγορίες εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 50% του συνολικού μεγέθους αγοράς.

Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη, τα τελευταία έτη οι διάφορες παρεμβάσεις για εξορθολογισμό αλλά και περικοπή των δημοσίων δαπανών υγείας (όπως η διενέργεια κεντρικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, η λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών, η μείωση των τιμών, τα Κ.Ε.Ν., η εφαρμογή clawback και rebate στους ιδιώτες παρόχους υγείας), επηρέασαν καίρια την εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του κλάδου. Επίσης, οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς δημοσίου δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε ορισμένες εταιρείες.

Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκαν το καλοκαίρι του 2015 και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), μέτρο το οποίο προκάλεσε μεγάλες δυσχέρειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Εισαγωγές

Κατά την περίοδο 2005-2008, οι εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ακολούθησαν έντονη ανοδική πορεία και η αξία τους έφθασε σε 1,15 δισ. ευρώ το 2008.

Ωστόσο, από το 2009 καταγράφεται πτώση των εισαγωγών, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή τα έτη 2010-2012.

Τη διετία 2016-2017 η αξία των εισαγωγών, βάσει των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εμφανίζει κάποια ανάκαμψη, η οποία όμως δεν "συνάδει" με τις συνθήκες της αγοράς, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου.

Το 2017 οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 710,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 4,3%). Σωρευτικά από το 2008 οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 38,2%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των εισαγωγών ανά κύρια ομάδα προϊόντων, παρατηρείται ότι η κατηγορία "Όργανα και συσκευές διάγνωσης - θεραπείας ασθενειών και συσκευές οπτικών δοκιμασιών" καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εισαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με μερίδιο 44,2% για το 2017.

Ακολουθεί η κατηγορία "Είδη και συσκευές ορθοπαιδικής και προθέσεων και βοηθήματα αναπλήρωσης ελλείψεων", το μερίδιο της οποίας διαμορφώθηκε στο 17,2% επί των συνολικών εισαγωγών. Οι τιμές εισαγωγών για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καταγράφουν ελαφρά αύξηση την τριετία 2014-2017.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που αγοράζουν απευθείας οι καταναλωτές, παρατηρείται μείωση στις τιμές των θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού από το 2012.

Πηγή