Έρευνα της IMS για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Από την Καθημερινή/ΑΠΕ-ΜΠΕ (9/3/2011):

Είκοσι επιχειρήσεις απέσπασαν κατά το 2010 ποσοστό 72,7% της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία αφορούν την εξέλιξη των πωλήσεων των 379 εγχώριων φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010.

Τα έσοδα των 379 επιχειρήσεων από τις πωλήσεις τους στην εξωνοσοκομειακή αγορά μειώθηκαν κατά 12,6% σε 4,06 δισ. ευρώ, από 4,65 δισ. ευρώ το 2009, λόγω της πτώσης των τιμών και των άλλων μέτρων περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης, που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του περασμένου έτους. Ο όγκος των πωλήσεων φαρμάκων μειώθηκε κατά 4,7% στις 415,56 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες (κουτιά), από 435,93 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες το 2009, δηλαδή κατά 20,37 εκατ. συσκευασίες. Σε σύγκριση με το 2009, τα έσοδα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων από τις πωλήσεις τους στην εξωνοσοκομειακή αγορά μειώθηκαν κατά περίπου 590 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από επεξεργασία στοιχείων της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS.

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα, με κριτήριο τα έσοδα, βρέθηκαν οι επιχειρήσεις Pfizer με μερίδιο 9,4% (10,3% το 2009), Novartis με 8,6% (8%), Sanofi-Aventis με 7,7% (7,8%), ΒΙΑΝΕΞ με 6,2% (επίσης 6,2%) και AstraZeneca με 5,3% (επίσης 5,3%), οι οποίες συγκεντρώνουν αθροιστικά μερίδιο 37,2%, με συνολικές πωλήσεις που ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ. Οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις, εκ των οποίων ελληνικής ιδιοκτησίας είναι μόνο η τέταρτη, το 2009 κατείχαν μερίδιο 37,6% με συνολικές πωλήσεις ύψους 1,75 δισ. ευρώ, υψηλότερες δηλαδή από εκείνες του 2010 κατά 250 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη ωφελημένη των ανακατατάξεων που σημειώνονται, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, είναι η ελβετικής ιδιοκτησίας Novartis, η οποία έχει αυξήσει κατά 0,6% το μερίδιό της στη συνολική αγορά, με πωλήσεις της τάξεως των 347,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2009 μόνο κατά 5,9%. Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των πέντε πρώτων παρουσιάζει η αμερικανικής ιδιοκτησίας Pfizer (-0,9% σε μερίδιο και 20,8% στα έσοδα), η οποία έχει απορροφήσει την Wyeth.

Η ΒΙΑΝΕΞ με πωλήσεις ύψους 250,1 εκατ. ευρώ είναι μακράν πρώτη ανάμεσα σε όλες τις ελληνικής ιδιοκτησίας φαρμακευτικές επιχειρήσεις της χώρας, καθώς συνεργάζεται με πληθώρα διεθνών οίκων για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή αγορά. Τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 13,6%, ενώ το μερίδιό της έμεινε αμετάβλητο.

Η βρετανικής ιδιοκτησίας GlaxoSmithKline, η οποία στις αρχές της δεκαετίας είχε βρεθεί στην πρώτη θέση, έχει περιοριστεί στην έκτη θέση με μερίδιο 4,6% (έσοδα: -15,1%), ακολουθούμενη στην έβδομη θέση από την ελληνοαμερικανικών συμφερόντων Pharmaserve (3,9%) και στην όγδοη από την αμιγώς ελληνικής ιδιοκτησίας Elpen, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο Έλληνα παραγωγό δικών του φαρμάκων καθώς και αντιγράφων και έχει αυξήσει το μερίδιό της από το 3,1% στο 3,3% (έσοδα: -5,9%). Η αμερικανικών συμφερόντων Abbott ακολουθεί στην ένατη θέση με μερίδιο 3% (από 3,8%), καθώς παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων (-30%) μεταξύ όλων των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου. Στη δέκατη θέση βρίσκεται πλέον η Bristol Myers Squibb με μερίδιο 2,9% (από 3,3%).

Οι «10» συγκεντρώνουν αθροιστικά μερίδιο 54,9% της συνολικής αγοράς (2009: 56,3%), με συνολικές πωλήσεις που ανέρχονται σε 2,22 δισ. ευρώ.

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν η γερμανικής ιδιοκτησίας Boehringer Ingelheim, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα φαρμάκων και είναι η μόνη εκ των θυγατρικών πολυεθνικών οίκων που διατηρεί βιομηχανική μονάδα στη χώρα μας, με μερίδιο 2,6%, η Janssen Cilag (2,4%), η Roche Pharma (2,4%), η Alapis (2,3%), η Bayer Health Care (1,7%), η Merck Sharp Dohme που αποτελεί μετεξέλιξη της Schering Plough (1,5%), η Galenica (1,4%), η Menarini (επίσης 1,3%), η Servier (1,2%) και η Lundbeck με 1,1%.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις εσόδων, μεταξύ αυτών, κατέγραψαν οι επιχειρήσεις Abbott (-30%), Bristol Myers Squibb (-22,2%), Pfizer (-20,8%), Roche Pharma (-19,3%), Janssen Cilag (-16,1%) και GlaxoSmithKline (-15,1%). Αύξηση εσόδων κατέγραψε μόνο η Menarini (+1,6%). Μονοψήφια πτώση εσόδων, δηλαδή πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου (-12,6%), είχαν η Servier (-1,6%), η Lundbeck (-4,6%), η Sanofi-Aventis (-5,9%), η Elpen (-5,9%), η Galenica (-7%) και η Alapis (-7,8%).

Με πωλήσεις που ανέρχονται σε 2,95 δισ. ευρώ, οι «20» συγκεντρώνουν αθροιστικά μερίδιο 72,7% των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010, ύψους 4,06 δισ. ευρώ. Οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις, εκ των οποίων ελληνικής ιδιοκτησίας είναι μόνο πέντε, καθώς οι υπόλοιπες είναι θυγατρικές διεθνών οίκων, το 2009 κατείχαν μερίδιο 73,8% με συνολικές πωλήσεις ύψους 3,43 δισ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους 1,22 δισ. ευρώ (27,3% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 359 άλλες επιχειρήσεις (2009: 26,2% των συνολικών πωλήσεων).

Τα στοιχεία της IMS, τα οποία κάνουν λόγο για περαιτέρω μείωση των εσόδων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων το 2011 (-21% τον Ιανουάριο), δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία.